企业在实施客户关系管理以前要确立地制订一个长久的、清楚的整体发展规划。客户关系管理的实施是以该总体目标为导向性开展的，确立预期目标不仅有益于推动总体目标所明文规定的既定目标，并且可以对主要的实施全过程具有輔助和推动功效。
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在制订客户关系管理战略目标时，应充分考虑各个方面要素。客户关系管理战略目标务必在方位上与企业整体战略目标保持一致；务必考虑到企业将来中远期发展战略规划与整体规划，避免急于求成的观念，遵循整体规划、分阶段实施、分步获益的标准，依据企业未来发展方位和时间进度决策企业实施客户关系管理有关程序模块的优先选择顺序。
在制订客户关系管理战略目标时，还应当遵循技术咨询于运营管理的服务宗旨。将来的客户关系管理系统软件实施是为企业运营管理服务项目的，务必考虑到企业将来市场拓展的战略布局，保证管理系统软件可以与企业发展趋向相一致，具有一定的扩展性和操作灵活性。应当了解到，技术性仅仅使工作能力提升的要素，而不是解决方法。
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